本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
乔奇 凌之浩 乔榛 马军勤 邱岳峰 庞万灵 李农 郑嘉森 王定华 朱延芹 汪漪
毕克 邱岳峰 程之
梁正晖 邱岳峰 毕克 富润生 尚华 于鼎
邱岳峰 刘广宁
渊崎由里子 樱井孝宏 南央美 远近孝一 堀江由衣 三木真一郎 野岛裕史 森久保祥太郎 子安武人 朴璐美 麻见顺子 小松里歌
内山昂辉 村濑步 潘惠美 小清水亚美 田中敦子 小山力也 津田健次郎 木村昴 中村千绘 桐本拓哉
未知
江口拓也 早见沙织 东山奈央 小松未可子 悠木碧 桧山修之 柚木凉香 中原麻衣 近藤隆 井上麻里奈 佐佐木望 小清水亚美
内详
上村祐翔 梅原裕一郎 相坂优歌 中田让治 杉田智和 下野纮 关俊彦 佐藤利奈 黑田崇矢
前园文夫 半田大貴 渡边米彦 西片康人 友田康 横手颯太 板庇迪 有富兴二
Óscar Barberán 米歇尔·珍娜
贝拉·拉姆齐 阿米拉·法尔森-奥乔 奥利佛·尼尔森 黛西·海格达 拉斯穆斯·哈迪克 约翰·霍普金斯 露西·蒙格马利 迪诺·凯利 Rachel August Agnes Peacock Presley Charman Ethan Dattani Peter Dickson Tafari Edwards 西蒙·格林诺
演员：渊崎由里子 樱井孝宏 南央美 远近孝一 堀江由衣 三木真一郎 野岛裕史 森久保祥太郎 子安武人 朴璐美 麻见顺子 小松里歌
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演员：内山昂辉 村濑步 潘惠美 小清水亚美 田中敦子 小山力也 津田健次郎 木村昴 中村千绘 桐本拓哉
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演员：
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